Themen-ETFs sind aktuell schwer in Mode. Einige haben im letzten Jahr außerordentliche Renditen erzielt. Doch macht es wirklich Sinn, dauerhaft auf sie zu setzen?
Was sind Themen-ETFs?
Mit Themen-ETFs können Anleger in spezielle Anlagethemen bzw. –trends investieren. Dabei ist das Angebot groß:
So sind bei justETF immerhin 119 Themen-ETFs gelistet. Das Spektrum reicht vom Thema Alternde Gesellschaft über Blockchain und Millennials bis hin zum Thema Wasser.
Themen-ETFs eigenen sich zur Erweiterung des Portfolios oder um kurz- bis mittelfristig an den Marktchancen eines Anlagethemas zu partizipieren. Doch ist eine solche Strategie wirklich dauerhaft Erfolg versprechend?
Zu u. a. diesen Themenbereichen gibt es spezielle ETFs
- Alternde Gesellschaft (1)
- Batterietechnik (2)
- Bildung & Lernen (1)
- Biotechnologie (2)
- Blockchain (2)
- Cloud Technology (3)
- Cyber Security (6)
- Digitalisierung (4)
- Ernährung der Zukunft (1)
- Erneuerbare Energien (9)
- E-Sports & Gaming (2)
- Grüne Mobilität (3)
- Innovation (11)
- Klimawandel (33)
- Künstliche Intelligenz (4)
- Millennials (1)
- Onlinehandel (3)
- Robotik und Automatisierung (4)
- Wasser (3)
- Wasserstoff (2)
Allerdings ist diese Auflistung aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht vollständig.
Vorteile von Themen-ETFs
Der wohl größte Vorteil ist eine zum Teil deutlich höhere Performance gegenüber den „normalen“ Indizes wie MSCI World, FTSE All World oder DAX. Diese Überrendite ist allerdings keineswegs garantiert. Es kann auch zu mehr oder weniger großen Verlusten kommen, wenn sich das Thema für Aktionäre als uninteressant herausstellt und die Kurse fallen.
Nachteile von Themen-ETFs
Weitere Nachteile sind die vergleichsweise oft höheren Gesamtkosten (TER) und das u. U. geringe Fondsvolumen. Ein dauerhaft sehr kleines Fondsvermögen kann dazu führen, dass der ETF-Anbieter den Fonds wieder vom Markt nimmt und Anleger ihre Gewinne bzw. Verluste dann realisieren müssen.
Lohnen sich Themen-ETFs im Depot? – Renditen ausgewählter Fonds
Im Folgenden werden ausgewählte Themen-ETFs mit ihren Anlageschwerpunkten und ihren im letzten Jahr eingefahrenen Renditen vorgestellt.
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A (WKN: A2PA3S)
Anlagestrategie
Der Elwood Blockchain Global Equity Index bietet Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die im Blockchain-Ökosystem tätig sind.
Rendite
1 Jahr: 75,47% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A investiert in Aktien mit Fokus Technologie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A ist ein großer ETF mit 908 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.
Es gibt 9 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A.
iShares Ageing Population UCITS ETF (WKN: A2ANH1)
Anlagestrategie
Der iSTOXX® FactSet Ageing Population Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die speziell Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung bereitstellen (gemäß Definition Menschen von über 60 Jahren).
Rendite
1 Jahr: 32,42% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der iShares Ageing Population UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Sozial/Nachhaltig, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Ageing Population UCITS ETF ist ein großer ETF mit 775 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.
Es gibt 12 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Ageing Population UCITS ETF.
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF)
Anlagestrategie
Der MVIS Global Video Gaming and eSports Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die mindestens die Hälfte ihrer Umsätze mit Videospielen, E-Sports oder entsprechender Hard- oder Software erzielen.
Rendite
1 Jahr: 10,81% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Technologie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF ist ein großer ETF mit 782 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.
Es gibt 9 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF.
L&G Clean Water UCITS ETF (WKN: A2PM52)
Anlagestrategie
Der Solactive Clean Water Index bietet Zugang zu Unternehmen, die sich durch die Bereitstellung von technologischen, digitalen, technischen, Versorgungs- und / oder anderen Dienstleistungen für sauberes Wasser auf internationaler Ebene engagieren.
Rendite
1 Jahr: 50,62% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der L&G Clean Water UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Sozial/Nachhaltig, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,49% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der L&G Clean Water UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 247 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.
Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den L&G Clean Water UCITS ETF.
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (WKN: A2P876)
Anlagestrategie
Der Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index bietet Zugang zu Unternehmen der Lebensmittelindustrie unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren.
Rendite
1 Jahr: 25,87% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Sozial/Nachhaltig, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 239 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.
Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (WKN: A0MW0M)
Anlagestrategie
Der S&P Global Clean Energy Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmen weltweit, die im Geschäftsfeld Clean Energy tätig sind.
Rendite
1 Jahr: 38,54% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Sozial/Nachhaltig, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 5.052 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.
Es gibt 14 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Global Clean Energy UCITS ETF.
Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (WKN: A2P877)
Anlagestrategie
Der Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index gibt Zugang zu Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie und digitales Lernen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren.
Rendite
1 Jahr: -37,33% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)) in €.
Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Technologie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 13 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.
Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF.
Da dieser ETF sowohl eine negative Rendite hat als auch vom Fondsvolumen her sehr klein ist, besteht die potenzielle Gefahr, dass er in absehbarer Zeit geschlossen wird.
Die Rendite des MSCI World Index zum Vergleich
Zum Vergleich ist natürlich interessant, welche Rendite der MSCI World Index im vergangenen Jahr erzielt hat:
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (WKN A0RPWH)
Anlagestrategie
Der MSCI World Index bietet Zugang zu den internationalen Aktienmärkten in 23 Industrieländern.
Rendite
1 Jahr: 28,92% (Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) investiert in Aktien mit Fokus Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der MSCI World ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 1.557 Aktien.
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr großer ETF mit 35.664 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.
Es gibt 14 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc).
Fazit
Mit Themen-ETFs ließ sich zurückblickend durchaus Geld verdienen. Doch das ist keineswegs für die Zukunft garantiert. Zumal man im Vorhinein nicht weiß, welches Thema bzw. welcher Trend demnächst besonders gut laufen wird.
Mit einem Weltaktien-ETF z. B. auf den MSCI World Index hat man dagegen eine wesentlich größere Risikostreuung, da dort ca. 1.600 verschiedenen Aktien aus den verschiedensten Branchen enthalten sind. Die Anzahl an Aktien in den Themen-ETFs ist dagegen deutlich geringer.
Ausgewählte Themen-ETFs können jedoch dem Depot beigemischt werden, wobei jeder Privatanleger für sich entscheiden muss, welche Trends er für besonders aussichtsreich hält.
Dabei werden für alle hier vorgestellten Themen-ETFs auch Sparpläne angeboten. Falls du noch kein Depot hast, unterstützt dich folgende Übersicht bei der Auswahl des richtigen ETF-Brokers:
